太一私人银行服务运作流程
高端定制精准、具有灵活性的财富管理方案 供客户选择
甄选资本充足的私人银行、证券公司及 备受肯定的财富管理工具
运用多元化的金融工具 实现客户财富价值
太一私人银行EAM管理模式
相对传统私人银行,EAM模式最大的不同是独立于金融体系外,其利益和客户的利益是一致的,成熟且经验丰富的客户经理熟悉客户的需求和投资属性,提供最合适的资产管理建议和解决方案。
太一EAM私人银行服务平台的本质架构是一个三方关系,客户全权委托EAM管理其开设私人银行(或经纪行)的“管理资产”,私人银行作为资产的保管和记录人,客户的资产在既定的架构体系下安全无虞,EAM专注于对 “管理资产”的管理和对客户定制的服务上。投资产品的挑选目的不是为了销售业绩,而是专注在独立、长期、完整的伙伴关系。EAM同时是客户的资产管理人,同时也满足客户对合作伙伴的期望。紧密合作的EAM架构,完全符合客户对家族资产兼顾保护和增值的期望。
私人银行
客户
外部资产管理人
管理资产是以客户的名义开户。私人银行(PB)作为资产的保管人,以确保客户资产的安全。
EAM
保管和行政管理
框架协议
全权委托
太一被确认为客户账户的指定外部投资经理。
全权委托管理授权允许太一管理客户的资产。
太一私人银行服务三大核心服务
财富保障及增值
为您制定个人化投资组合,透过多元化模式,例如以收益和保本为基础的模式,以及均衡和资本增值模式,一方面分散风险,同时争取最理想回报。主要产品包括:
存款和外汇交易服务
债券组合
固定收益挂钩的结构性投资
资产增值
把握市场机遇,高效管理您的闲置资产
资产估值及套现 (债券、证券、单位信托、房地产及按揭贷款)
量身定做的企业/个人贷款方案
万用寿险保费融资计划
资产传承
保障及延续财富,为下一代缔造美好未来
资产保障顾问服务及家庭信托计划
移民咨询及税务计划
企业关键人物保障及风险管理顾问服务
太一私人银行服务特点
高度私密
私人银行服务的客户,拥有巨额财富,管理如此庞大财富,第一要求保证客户的隐私。太一提供高私密性的服务,以保证客户财产的安全性,并实现保值和增值
尊贵专属
私人银行服务专属性体现在:专属产品、专属理财规划和专属客户经理。太一明确私人银行服务的核心是客户,细心周到的专属服务是维系客户关系最重要的一部分。
精益专业
私人银行服务涉及庞大资产的管理,对专业性要求非常高,专业水平是衡量竞争力的重要指标。面对多变的市场,太一坚持产品专业化、多元化,布局债券、股票、PE/VC、商品、海外资产,覆盖股权、证券二级市场、固定收益类资产、海外资产等各类产品,满足客户个性化资产配置的需求,依托产品的丰富性,帮助高净值客户做好资产隔离与财富传承。
太一私人银行服务优势
优势集中的私行服务
太一私人银行服务充分利用集团在香港的国际化视野和战略平台,及产品、渠道等全方位的资源优势,为客户倾力打造一站式专属私行服务。
坚持如一的价值理念
太一私人银行服务始终秉承集团“与客户共赢”的价值观,发挥专业所长,悉心为客户提供专业投资建议以及尊贵服务。
专业资深的精英团队
太一私人银行服务甄选专业资深的客户经理,深入了解客户的财务目标以及投资需求,帮助客户全力应对市场变化。
量身定制的投资方案
太一私人银行服务根据客户不同需求,为客户量身定制全面周详的金融解决方案,以获得最优化的投资组合收益。